London, 1599: Seit nunmehr zehn Jahren schreibt William Shakespeare erfolgreich Theaterstücke für die Lord Chamberlain's Men. Jetzt steckt er mitten in der Schreibblockade. Anstatt das nächste Werk für die bald anstehenden Proben zu verfassen, liefert er sich lieber bühnenreife Wortduelle mit Anne, der Tochter des Mäzens Richard Hathaway.  Überhaupt nimmt er Vieles, was in seiner Schauspieltruppe geschieht, kaum wahr: Cardenio verliebt sich in Annes Schwester, Don Johnson intrigiert gegen Burbage und Kempe eröffnet eine Wach- und Schließgesellschaft. Genug Stoff für ein neues Stück, doch Shakespeare spielt immer öfter mit dem Gedanken, das Schreiben ganz aufzugeben. Da sucht ihn der Geist seines alten Kollegen Chritopher Marlowe heim, der ihm den Besuch von drei Hexen ankündigt ...